河南日报：我省国企境外融资成本创新低　河南水投集团成功发行5亿美元境外债券

本文来源:   综合部     发布时间:  2020-09-17 07:45:18

 

我省国企境外融资成本创新低　河南水投集团成功发行5亿美元境外债券

　　

　　河南日报客户端记者 高长岭

　　9月16日，记者从河南水利投资集团有限公司获悉，该公司9月15日成功发行5亿美元境外债券，票息为2.8%，标志着我省国有企业美元债券收益率创下历史新低，也就是说，我省国企在境外金融市场的融资受到热捧，从而使融资成本降到了最低水平。

　　据介绍，为利用国际国内两个市场，助力我省水利事业发展，河南水利投资集团有限公司（简称“河南水投”）抓住当前市场平稳和市场投资需求旺盛的良机，9月15日，在国际资本市场发行5亿美元5年期高级无抵押固息债券。本次债券发行的初始价格为3.35%，在公告后20分钟，认购资金即达5亿美元；1个小时内，超过15亿美元；全日接近30亿美元，实现近6倍认购。由于认购方踊跃，债券利息不断降低，最终定价在2.8%，较初始利息价格收窄55个基点。

　　今年5月21日、7月2日，河南水投集团先后被国际评级机构惠誉、穆迪评为A-和A3。国际评级机构的认可，为河南水投集团境外融资铺平了道路。

　本次境外发行债券，是公司首次在国际资本市场亮相，在我省国有企业境外发行美元债券历史上，收益率创下了新低，也就是说我们的融资成本降到了最低，这既表明以河南水投集团为代表的省属国有企业在国际市场具有较高的公信力，也说明境外投资者对我省国有企业的未来发展高度认可。